A bizalmi vagyonkezelés adminisztrációja
A vagyonkezelő szerepe kulcsfontosságú a vagyonkezelésbe adott vagyon felhasználásával kapcsolatos vagyonrendelői kívánságok végrehajtása során.
A vagyonkezelő követi az Ön utasításait, értelmezi a vagyonkezelői dokumentumok szövegét, a vagyonkezelés rendeltetését és célját, betartja a szerződés rendelkezéseit és a tevékenységére vonatkozó jogszabályi előírásokat.
Mire számíthat, ha velünk dolgozik?
Hozzáfér felkészült, tapasztalt vagyonkezelői csapatunk tudásához.
Munkatársaink tanácsot adnak a vagyonkezelői szerződésről.
Biztosítjuk a vagyonkezelői szerződésben meghatározott kedvezményezetteknek történő kifizetések betartását.
Ha szerződésünk arra feljogosít, a kifizetési mérlegelési jogkört átgondolt, elfogulatlan, a vagyonkezelési megbízás céljának megfelelő, a mindenkori adójogszabályokkal összhangban álló módon gyakoroljuk.
Kapcsolattartóként, tanácsadóként működünk a vagyonrendelési jogviszony szereplői között.
Biztosítjuk, hogy szerződéseink mindenkor megfeleljenek a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.
Ha szükséges, mediátorként működünk közre viták rendezése során, a nehéz családi kapcsolatokban.
Rendszeresen felülvizsgáljuk a vagyonkezelői jogviszony dokumentumait a vagyonkezelői törvényeknek és szabályozásoknak való megfelelés szempontjából.
A vagyonkezelési jogviszony egyedi jellemzőinek megfelelően intézzük a szükséges számlanyitásokat, a számlák kezelését, a szükséges adóbevallások benyújtását, a költségek összegyűjtését és elszámolását.
Delegált befektetési modellünk
Együttműködünk az ügyfelünk által preferált pénzügyi tanácsadóval, aki felelős a vagyonkezelői alapban lévő befektetések kezeléséért, lehetővé téve a velünk együttműködő tanácsadók számára, hogy ügyfeleik kapcsolatainak középpontjában maradjanak.
Biztosítja, hogy a befektetések a vagyonkezelői megállapodás, a befektetési politika és a vagyonkezelési szerződés feltételeinek megfelelően történjenek.
Befektetési felügyeletünk útján támogatjuk a pénzügyi tanácsadókat.
Rendszeresen felülvizsgálja az eszközallokációs stratégiát és a megfelelőségi jelentéseket.
Figyelemmel kíséri a vagyonkezelői alapban tartott illikvid és egyéb nem hagyományos eszközöket, hogy biztosítsa azok hatékony kezelését és minden vonatkozó szabálynak történő megfelelését.
Hagyaték
Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy zökkenőmentes vagyonkezelési és hagyaték rendezési szolgáltatásokat nyújtsunk.
Ha hagyatéka megtervezéséhez, egy szeretett személy, szervezet, egyház kívánságainak megvalósításához keres megfelelő utat, segítünk leegyszerűsíteni az örökségtervezéssel és a vagyonkezeléssel kapcsolatos bonyolult feladatokat.
Egyedülálló rendszerünk lehetővé teszi, hogy továbbra is együttműködjön pénzügyi tanácsadójával, ügyvédjével, közjegyzőjével, annak érdekében, hogy az Önnek fontos befektetési és vagyontervezési, vagyonrendelési célok maradéktalanul megvalósuljanak.
A hagyatéktervezés egy átfogó folyamat, amelynek része a vagyon rendezése és megalapozott döntés meghozatala arról, hogy hogyan kezelik vagyonát életében és halála után.
Ez az Ön döntése kell hogy legyen.
Az Ön szándéka és akarata kell hogy érvényesüljön halála után.
A végrendelet egy egyszeri rendelkezés, egy pillanatnyi állapot rögzítése: a vagyon egyes elemeinek átadása az örökösök részére – jelentős törvényi megkötésekkel és korlátokkal.
A bizalmi vagyonkezeléssel ezzel szemben tág teret biztosíthat céljai és szándékai elérésében életében és halála után is.
Karitatív vagyonrendelés
Cselekvésében bármely okból korlátozott személy részére történő vagyonrendeléskor teljes figyelemmel vagyunk a kedvezményezett állapotára, minden egyedi igényére.
Tudjuk, mit jelent egy bármely okból rászoruló ember létfeltételeinek, jóllétének, megszokott életminőségének hosszútávú, stabil biztosítása.
Motivációs programunk gazdasági társaságok számára
Motivációs programunk költséghatékony eszközt biztosít munkavállalók, szerződéses partnerek megtartása, teljesítményük elismerése körében.
Együttműködésünk adószakértőkkel, ügyvédekkel, közjegyzőkkel
Ha szükséges, felkészült jogászaink támogatják ügyfeleink megszokott ügyvédeit/jogtanácsosait, közjegyzőit a vagyonkezelési dokumentumok elkészítésében.
Szükség esetén olyan ügyvédekhez, közjegyzőkhöz irányítjuk az ügyfeleket, akik velünk partnerségben állnak, megfelelő szakmai tapasztalatokkal rendelkeznek vagyonkezelési szerződések, végrendeletek elkészítésében.
Széleskörű tapasztalatokkal rendelkezünk a könyvelőkkel, adószakértőkkel való szoros együttműködésben is.
A bizalmi vagyonkezelés a magyar jogrendszerben fiatal jogintézmény. Egyedi szabályai , összefüggései vannak számos jogterülettel. Egyedi adójogi, könyvelési szabályok vonatkoznak rá.
Ügyfelünk biztos lehet abban, hogy minden szükséges információt megosztunk a velünk együttműködő szakembereivel céljai elérése érdekében.
Biztos vagyonvédelem
Világos és érthető módon mutatjuk be a vagyonkezelési szerződés egyes rendelkezéseit , következményeit, a rendelkezések megvalósulását, így tevékenységünk minden részében világos, áttekinthető.
A lépéseink röviden
Értékelés
Áttekintjük a szükséges dokumentumokat és eszközöket a feladat felmérése érdekében.
Csapat
Összeállítjuk a megfelelő szakemberekből álló csapatot a munka elvégzéséhez.
Eszközök
Részletes leltárt készítünk az összes eszközről és kötelezettségről, értékeléseket és becsléseket szerzünk be, valamint kezeljük és védjük a vagyon elemeit, intézzük a hitelezőkkel kapcsolatos problémákat.
Adózás
Biztosítjuk, hogy minden vagyonkezelői adóbevallás elkészüljön, a pénz megtakarítási döntések és a kifizetések megtörténjenek.
Végrehajtás
A vagyonkezelői szerződés rendelkezései szerint, a törvényes rendelkezések figyelembevételével teljesítjük szerződéses kötelezettségeinket.